Armada Gıda’nın halka arzında talep toplama süreci, 25-26-27 Aralık tarihlerinde Global Menkul Değerler’in liderliğinde, pay başına 40 TL sabit fiyatla gerçekleştiriliyor.
Halka arz kapsamında, şirketin sermayesinin 219 milyon 984 bin TL’den 263 milyon 980 bin 843 TL’ye çıkarılması ve bu artışla birlikte 43 milyon 996 bin 843 TL nominal değerli payların satışa sunulması planlanıyor. Buna ek olarak, ortak satışı yoluyla 1 milyon 833 bin 157 TL nominal değerli pay da yatırımcılara sunulacak. Toplamda 45 milyon 830 bin TL nominal değerli payın halka arz edilmesi hedefleniyor ve bu işlemden yaklaşık 1,83 milyar TL gelir bekleniyor. Ek satışla birlikte bu rakamın 2,2 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor.
Halka arz sonrası ek satış dahil, halka açıklık oranının yüzde 20,83 olarak gerçekleşmesi planlanırken, payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 39’u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise şirket çalışanlarına tahsis edilecek.
"Büyümeyi Hızlandıracak Yatırımlar"
Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, halka arzla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şirketin temel motivasyonunun yatırımları hızlandırmak olduğunu belirtti. Şirketin "Armada 3" adı verilen yeni tesisine 50 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını ifade eden Sönmez, bu yatırımın yüzde 30’unun tamamlandığını ve ilk aşamanın önümüzdeki 1-2 ay içinde devreye alınacağını söyledi.
Sönmez, “Halka açılmamızın amacı, şirketimizin yıllık yüzde 10-15 olan büyüme hızını daha yüksek seviyelere taşımak ve yatırımlarımıza kaynak sağlamaktır. Mevcut kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz. Elde edilen gelirin yüzde 50’si yeni yatırımlar için, diğer yarısı ise net işletme sermayesine aktarılacak,” dedi.
İhracat ve Yenilikçi Yatırımlar
Armada Gıda’nın yüzde 70’in üzerinde ihracat oranına sahip olduğunu ve 90’dan fazla ülkeye ürün sattığını belirten Sönmez, özellikle Avrupa pazarında güçlü bir konuma sahip olduklarını vurguladı. Şirketin organik gıda yatırımlarına ek olarak, Şanlıurfa ve Hatay’da 28,8 megavat kapasiteli güneş enerjisi projelerinin 6-7 ay içinde devreye alınacağını ifade etti. Bu projelerin EBITDA marjına yüzde 1 ila 1,5 oranında katkı sağlaması bekleniyor.
Globalleşme Vizyonu
Sönmez, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarında önemli bir oyuncu olduklarını ve global bir oyun kurucu olma hedefleri doğrultusunda Kazakistan’da 4 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yatırım kapsamında, tarımsal ürün işleme tesisi kurulması planlanıyor. Sönmez, “Hedefimiz, yatırımlarımızı artırarak, karlılığı ve kurumsallığı ön planda tutarak büyümek. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarımıza kazandırarak ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz,” dedi.